کیسانگ وول‌ها با کیم هان‌سو ازدواج می‌کند، اما به زودی به دلیل اتهام دروغینی که توسط مادرشوهر و خدمتکار خودش ساخته شده، می‌میرد. اکنون، روح وول‌ها به دنبال انتقام است!

کارآگاه اوه به دنبال قاتل یانگ می‌گردد؛ آبجوساز خرده‌پایی که در کنار رودخانه‌ای آرام، بدون هیچ شاهدی و بدون انگیزه ظاهری، با ضربات مهلک کشته شده است. همان‌طور که او در مناظر زمستانی استان جولا جنوبی و سئول پرسه می‌زند، خود را گرفتار داستانی از خیانت، تجاوز و قتل می‌بیند.

هان وو-سونگ، مجموعه‌دار اشیای عتیقه، هنگام ارزیابی یک مجسمه برنزی اسب‌سوار که تاجری به نام وانگ دائه-این از یک مقبره دزدیده است، کشته می‌شود. دائه-این در صحنه می‌میرد و وو-سونگ پیش از مرگ، نام قاتل را روی دیوار غار می‌نویسد. وانگ گاک، پسر دائه-این، تصور می‌کند وو-سونگ پدرش را کشته و با پسر او، جونگ-پا، درگیر می‌شود. تاجری به نام کوان و دخترش می-ریونگ مانع دعوا می‌شوند. عشق میان جونگ-پا و می-ریونگ توسط جو-یانگ به هم می‌خورد. گاک و جونگ-پا او را تعقیب می‌کنند تا جسد وو-سونگ را پیدا کنند و با نام جو-یانگ روی دیوار مواجه می‌شوند، اما می-ریونگ از آن‌ها التماس می‌کند که او را نکشند...